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连江工业非标自动化设备是智能制造的“明珠”

所属类别:公司新闻

上架时间:2022-04-30

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产品描述

轻工业自动化是智能化仿制的“明珠”,也是实现轻工业网络的基础。沿袭《从韩国仿制看我国仿制升级换代》系列产品调查报告,此篇我将著眼轻工业自动化(智能化家居)的“量产取代”机遇。根据MIR统计,2021年我国轻工业自动化产业总转换率达至2000亿元左右,19-21年直线型增长速度超过30%。智能化家居供应链长,零件子公司众多,相同各个环节差别明显,我大体可分割为控制系统、驱动力和继续执行控制系统、反馈控制系统和输入控制系统。这其中控制系统和继续执行控制系统体量更大,行业龙头各个环节PLC、CNC、传动装置、转换器、扰动逆变器、感测/仪表板等应用领域的体量高于其他,也是核心理念零件子公司著眼的应用领域。供应链中,控制和继续执行控制系统也是量产取代率相对较低的各个环节,一些行业龙头应用领域(CNC、转换器、感测/仪表板和机器本体论)的量产取代三成正迅速下降。从行业龙头体量和量产取代进程角度出发,我重点高度关注供应链中的转换器、感测/仪表板、CNC和传动装置等应用领域优质子公司,推荐转换器应用领域的华阳PW、怡合达,感测/仪表板应用领域的华纺股份和飞科电器,CNC应用领域的罗利电机,传动装置应用领域的绿的增益,和控制和变频应用领域的科大国创、中控台核心技术和真藓科青藓等。

沿袭《从韩国仿制看我国仿制升级换代》系列产品调查报告,我将著眼轻工业自动化的“量产取代”。

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我在之前的调查报告中提到中日都以“仿制硬科技”为核心理念竞争力,结合韩国仿制升级换代经验,我梳理了我国先进仿制中最有望“量产取代”几大应用领域,分别为:轻工业自动化、电气设备、通信设备、半导体等。未来几年,我国正处于仿制智能化化升级换代关键时期,智能化仿制在物理空间的主要就媒介是轻工业自动化,在信息空间的主要就媒介是轻工业网络,是轻工业自动化的发展方向。轻工业机器是轻工业自动化的主要就代表,从轻工业机器的发展前景来看,人机协作、人工智能化、数字化、跨越性和小型化是趋势。本调查报告将紧紧围绕轻工业自动化,从供应链视角来看“自动化应用领域”量产取代,并紧紧围绕供应链看待相同各个环节子公司的投资价值。

轻工业自动化(智能化家居)供应链长,零件子公司众多,相同各个环节差别明显。

轻工业自动化上游行业是电力电子元器件,下游行业主要就包括OEM和项目型市场。根据MIR统计,我国轻工业自动化产业体量总体趋势下降,2021年总转换率达至2000亿元左右,19-21年直线型增长速度超过30%。供应链涵盖多个控制系统各个环节,大体可分割为控制系统(PLC、HMI和轻工业软件等)、驱动力和继续执行控制系统(转换器驱动力、逆变器,传动装置、电阻器等)、反馈控制系统(感测器、过程/检测仪器等)和输入控制系统(机器、电机机床等)。其中,控制系统和继续执行控制系统体量更大,行业龙头以PLC、CNC、传动装置、转换器、扰动逆变器、感测/仪表板等应用领域的体量高于其他各个环节,也是核心理念零件子公司著眼的应用领域。

供应链中,控制系统和继续执行控制系统是量产取代率相对较低的各个环节,一些行业龙头应用领域(CNC、转换器、感测/仪表板和机器本体论)的量产取代三成正迅速下降。

从目前情况看,控制系统中IPC/PC-based、DCS、驱动力和继续执行中的传动装置、转换器和感测/仪表板已达至较低量产化水平,指标性子公司如雷赛智能化(IPC),中控台核心技术(DCS,仪表板),绿的增益(传动装置)等等。CNC、转换器、感测/仪表板和机器本体论的量产化正迎头赶上,量产取代率正在快速提升,CNC中的创世纪,海天精工,转换器应用领域的科大国创,感测/仪表板应用领域的Hiersac、康斯特等,机器本体论中的永高股份、埃赛尔等都是这些行业龙头应用领域的指标性子公司。

风险因素:

奥密克戎毒株国内传播失控;美联储量化宽松收缩引发全球控制系统性风险;产业政策不及预期;互建局势加剧影响全球供应链。



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